求人番号 30040-01643061受付 2026年10月5日紹介期限 2026年12月31日一般・フルタイム正社員

保険クリニックコンサルタント

事業所株式会社　小松就業場所和歌山県日高郡美浜町

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賃金: 月給 190,000〜220,000円
就業時間: （1）08時30分〜17時30分
休日: 年間 120日
採用人数: 1人

主な条件詳しくは下の求人票の項目で確認できます

待遇

残業: 月平均 10時間
賞与: あり（前年度年2回）
昇給: あり
通勤手当: 実費支給（上限月額30,000円）
退職金: なし
有給休暇: 10日（6か月経過後）

働き方

転勤: あり（御坊市・田辺市・和歌山市）
マイカー通勤: 可（駐車場あり）
試用期間: あり（６ヶ月）

仕事内容

「保険料が高いので見直したい」「新たに加入したい」というお客様に保険クリニックならではの独自の保険分析システムを使用してライフプランに最適なプランをご提案する仕事です。入社後、保険の研修に参加していただきます。業界未経験の方も安心の研修制度で、女性スタッフ活躍中の職場です。【トライアル雇用併用求人】（期間中は基本給のみ支給、書類選考なし）【変更範囲：変更なし】

仕事内容の詳細

職種: 保険クリニックコンサルタント
雇用形態: 正社員
雇用期間: 雇用期間の定めなし
就業場所_郵便番号: 〒644-0044
就業場所: 和歌山県日高郡美浜町大字和田９８５－２
就業場所_備考: 事業所所在地と同じ
就業場所_最寄り駅: ＪＲきのくに線　御坊駅
就業場所_最寄り駅からの交通手段: 車
就業場所_所要時間: 15分
受動喫煙対策: あり（屋内禁煙）
転勤の可能性: あり
転勤範囲: 御坊市・田辺市・和歌山市
マイカー通勤: 可
マイカー通勤_駐車場の有無: あり
年齢制限: 制限あり
年齢制限範囲: 〜64歳
年齢制限該当事由: キャリア形成
年齢制限の理由: 長期勤続によるキャリア形成を図るため
学歴: 必須
学歴_以上: 高校以上
必要なＰＣスキル: ワード、エクセルの基本操作ができる方
試用期間: あり
試用期間_期間: ６ヶ月

主な条件詳しくは下の求人票の項目で確認できます

待遇

残業: 月平均 10時間
賞与: あり（前年度年2回）
昇給: あり
通勤手当: 実費支給（上限月額30,000円）
退職金: なし
有給休暇: 10日（6か月経過後）

働き方

転勤: あり（御坊市・田辺市・和歌山市）
マイカー通勤: 可（駐車場あり）
試用期間: あり（６ヶ月）

仕事内容

仕事内容の詳細

職種

保険クリニックコンサルタント

雇用形態

正社員

雇用期間

雇用期間の定めなし

就業場所_郵便番号

〒644-0044

就業場所

和歌山県日高郡美浜町大字和田９８５－２

就業場所_備考

事業所所在地と同じ

就業場所_最寄り駅

ＪＲきのくに線　御坊駅

就業場所_最寄り駅からの交通手段

車

就業場所_所要時間

15分

受動喫煙対策

あり（屋内禁煙）

転勤の可能性

あり

転勤範囲

御坊市・田辺市・和歌山市

マイカー通勤

可

マイカー通勤_駐車場の有無

あり

年齢制限

制限あり

年齢制限範囲

〜64歳

年齢制限該当事由

キャリア形成

年齢制限の理由

長期勤続によるキャリア形成を図るため

学歴

必須

学歴_以上

高校以上

必要なＰＣスキル

ワード、エクセルの基本操作ができる方

試用期間

あり

試用期間_期間

６ヶ月

特記事項・PR

求人に関する特記事項

＊生命保険及び損害保険営業の経験者、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の資格を有する方は採用面、賃金面で優遇します。＊トライアル雇用併用求人（期間中基本給のみ支給、書類選考無）【健康経営優良法人２０２６認定】【有給取得率７５％／平均取得日数１１日】チームでフォローする体制が整っており、計画的に休みが取りやすい環境です。＊事前に応募書類（紹介状・履歴書・職務経歴書）を下記にご送付ください。後日ご連絡いたします。〒６４４－００１２和歌山県御坊市湯川町小松原５２９－１株式会社　小松　　小松瑛子　宛＊和歌山市２店、田辺市１店、美浜町１店に店舗がある保険代理店です。大切な皆様の未来を保険の力でお守りするために私たちは「安心」をお届けする挑戦を続けています。これからも大きく変化する時代に、人とデジタルを組み合わせた新しい保険ビジネスが始まります。万が一の時お役に立てる未来を私たちと一緒につくりませんか？＊転勤について本人の同意を得た上で和歌山県内で異動したケースがあります。

事業所からのメッセージ

１９７９年創業、和歌山県内に５店舗がある保険代理店です。私たちの役割は地域住民と企業の課題解決に貢献して豊かな生活と持続的発展を下支えすることです。より多くのお客様に有益な情報提供をするためデジタル化、有事の際に地域の防災基地になるメインオフィスを建設、従業員が永続的に働ける環境整備（病気・介護、子育てなどで働けなくなった時の仕事の両立支援制度推進）を推進しています。

職務給制度

なし

復職制度

なし

福利厚生の内容

社会保険完備、年１回定期健康診断、企業型ＤＣ加入（勤続１年以上）生命保険加入（勤続５年以上）、見舞金制度完備、ＲＥＬＯＣＬＵＢ、ＴＱ代理店ホテル優待サービス

この仕事について

job tag（厚生労働省職業情報提供サイト）の職業「ファイナンシャル・プランナー」の説明です。

相談者の生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を企画立案し、その実行を支援する。

どんな仕事？・就くには・労働条件の特徴を見る

どんな仕事？

相談者の、生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を企画立案し、その実行を支援する。

資産設計では、顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族・年齢構成や収入・支出の内容、資産、負債、保険など、基礎となるデータを聞き取りによって集める。希望や目標を聞き、現状を分析した上で、必要に応じて弁護士、税理士や保険・不動産などの専門家の協力を得て、総合的な資産設計について、顧客に最適なプランを作成し、提示する。

資産設計をする際、顧客のデータだけではなく、最新の経済・金融情報、税制や不動産に関する情報を収集・調査することが欠かせない。そのため、インターネットを利用して情報を収集したり、相談・助言やプラン作成にはパソコンスキルが不可欠となっている。

就くには

顧客の信頼を得るためにはファイナンシャル・プランナーの資格を取得することが望まれる。ファイナンシャル・プランナーには、国の技能検定に合格したのち「技能士」と名乗ることができる「ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士（1～3級）」とNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の審査試験に合格したのち認定される「AFP（アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー）資格」、「CFP?（サーティファイドファイナンシャルプランナー?）資格」及び「CMA（日本証券アナリスト協会検定）」がある。

資格取得後も最新の経済・金融情報、税制や不動産に通じている必要があるため、継続的な学習が必要となる。

労働条件の特徴

多くのファイナンシャル・プランナーは銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社などの金融機関に所属して、企業内で顧客の相談（コンサルティング）に応じている場合が多い。また、不動産会社や協同組合、官公庁、自治体に所属する人もいる。

独立してファイナンシャル・プランナー事務所を開設するケースは現在は少ないが、税理士・社会保険労務士と兼業して、それぞれの資格に“ファイナンシャル・プランナー的な視点”を加え一般向けの資産設計セミナーの講師や、著作物の執筆などを行っている人もいる。

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