求人番号 13060-12717161受付 2026年9月16日紹介期限 2026年11月30日一般・フルタイム正社員
法務・経営・文化芸術等の専門的職業 ／ その他の経営・金融・保険の専門的職業
ファイナンシャルプランナー（住宅・相続相談）
事業所 たてのリフォーム就業場所 東京都大田区
- 賃金
- 月給 280,000〜400,000円
- 就業時間
- （1）09時00分〜18時00分
- 休日
- 年間 110日
- 採用人数
- 1人
主な条件詳しくは下の求人票の項目で確認できます
待遇
- 賞与
- あり（前年度実績なし）
- 昇給
- あり
- 通勤手当
- 実費支給（上限 月額20,000円）
- 退職金
- なし
- 有給休暇
- 10日（6か月経過後）
働き方
- マイカー通勤
- 可（駐車場なし）
- 試用期間
- あり（６か月）
- 加入保険
- 雇用・労災・健康・厚生年金
応募の条件
仕事内容
たてのリフォームの正社員として、住宅購入・リフォーム・相続に関するお客様の家計や資金計画の相談対応を担当します。収支や将来計画のヒアリング、住宅ローン・リフォーム資金・相続準備に関する一般的な情報提供、ライフプラン表や提案資料の作成、相談記録の入力、必要に応じた税理士・司法書士等の専門家への引継ぎを行います。個別の金融商品販売や税務・法律判断は行いません。 【変更の範囲】なし
仕事内容の詳細
- 職種
- ファイナンシャルプランナー（住宅・相続相談）
- 雇用形態
- 正社員
- 雇用期間
- 雇用期間の定めなし
- 就業場所_郵便番号
- 〒145-0071
- 就業場所
- 東京都大田区田園調布１丁目４５－１１
- 就業場所_備考
- 事業所所在地と同じ
- 就業場所_最寄り駅
- 東急線田園調布駅
- 就業場所_最寄り駅からの交通手段
- 徒歩
- 就業場所_所要時間
- 8分
- 受動喫煙対策
- あり（屋内禁煙）
- マイカー通勤
- 可
- マイカー通勤_駐車場の有無
- なし
- 必要な経験等
- あれば尚可
- 必要な経験等_詳細
- 住宅・不動産・保険・金融業界での顧客相談経験、２級ＦＰ技能士 ・ＡＦＰ・ＣＦＰがあれば尚可
- 必要なＰＣスキル
- ワード・エクセル等の基本操作
- その他の免許・資格
- ２級ＦＰ技能士、ＡＦＰ・ＣＦＰあれば尚可
- 試用期間
- あり
- 試用期間_期間
- ６か月
- 試用期間中の労働条件
- 同条件
- 派遣・請負等_就業形態
- 派遣・請負ではない